Bachelor Conseiller Financier - Certification Professionnelle de Niveau 6 (Bac+3)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les Conseillers Financiers du secteur Banque et Assurance doivent être capables d’analyser et de proposer des produits et services monétaires :
- de placement : contrats, livrets et marchés financiers
- de prévoyance : retraite, décès, garantie de la vie
- d’assurances : biens et personnes
- des solutions de financement : immobiliers et entreprises destinées à une clientèle de particuliers et de professionnels
QUALITÉS REQUISES DU BACHELOR CONSEILLER FINANCIER
- Sens de l’accueil, de l’écoute et de la diplomatie
- Aptitudes relationnelles et rédactionnelles
CONDITIONS D’ADMISSION AU BACHELOR CONSEILLER FINANCIER
Être titulaire du diplôme de premier cycle validé (BAC +2 ou BAC +3)
Test écrit, entretien d’admission et sélection sur dossier de candidature
Connaissances en Informatique
Avoir signé un contrat avec une entreprise au plus tard 3 mois après le début de la formation
Frais d’inscription : 0€
Délai d’accès : Candidatures de Janvier à Septembre
Rentrée fin septembre/début octobre
MODALITÉS DE FINANCEMENT DU BACHELOR CONSEILLER FINANCIER
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage
• PTP -Projet de Transition Professionnelle
• Reconversion ou promotion par alternance, Pro-A
Les frais pédagogiques annuels (11 480,00€) seront pris en charge par des organismes financeurs de la formation professionnelle.
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences au code RNCP39619 (CF FICHE RNCP) au 01/10/2024.
En collaboration avec SOFTEC
Accessible via la VAE.
Les frais pédagogiques annuels (11 470,00€) seront pris en charge par des organismes financeurs de la formation professionnelle.
Domaines de compétences en entreprise
Le Bachelor Conseiller Financier est une formation de niveau Bac+3 préparant aux métiers de la finance. Elle couvre les compétences en gestion de patrimoine, produits bancaires et assurances, offrant aux diplômés la capacité d’analyser et conseiller sur des solutions financières adaptées à chaque client.
BLOC 1 : Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
- Savoir proposer des services bancaires aux clients
- Etre en mesure de présenter les différents moyens de paiement aux clients
BLOC 2 : Conseiller des solutions d’épargne et de placements
- Conseiller le client sur les produits d’épargne
- Mettre en œuvre des solutions de placement
BLOC 3 : Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Proposer un crédit destiné aux particuliers
- Déterminer la solution de financement aux Professionnels
Les assurances
- Savoir assurer les dommages causés aux personnes et aux biens
- Commercialiser les assurances de personnes
BLOC 4 : Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet
- Manager une équipe
- Auditer les risques bancaires et d’assurances
Initiation à la gestion de patrimoine
Examen
Les modalités d'examen du Bachelor Conseiller Financier (CF) sont réparties en trois blocs :
- Bloc 1 : Mise en situation professionnelle basée sur un cas réel reconstitué, rendu de livrable et jeux de rôle.
- Bloc 2 : Même format que le bloc 1, avec mise en situation, livrables et jeux de rôle.
- Bloc 3 : Mise en situation professionnelle, rendu de livrables et soutenance orale.
La certification de Conseiller Financier est obtenue par la validation de tous les blocs de compétences.
APRèS MA FORMATION
Un jeune titulaire du Bachelor Finance gère le portefeuille de clients. Il peut postuler à de nombreux postes dans le secteur de l’assurance, de l’immobilier et de la banque.
La plupart des candidats travaillent sous les appellations de :
- Chargé(e) de clientèle (banque, assurance)
- Conseiller(ère) financier : cabinets spécialisés
- Responsable de service Assurance / Banque / Finance
Les Conseillers Financiers sont proches de leurs clients.
Ils peuvent tout aussi bien exercer au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, de banques postales, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients.
Il est parfaitement possible de continuer ses études en BAC+4/+5.
MAJ LE 23/08/2022 - V.1
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