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Durée24 mois - 910H
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LieuMarseille / Aix-en-Provence
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Modalités de financementFormation prise en charge et rémunérée pour l'apprenant(e)
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Rythme2 jours / semaine en formation
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PrérequisTitulaire d'un diplôme BAC+3
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PublicÉtudiants, Salariés, Demandeurs d'emploi
Objectifs du Mastère Gestion de Patrimoine
Présentation du Mastère Gestion de Patrimoine
Le titulaire du Mastère Gestion de Patrimoine accompagne ses clients, particuliers ou professionnels, dans l’analyse, la structuration et le développement de leur patrimoine. Il adopte une approche globale, personnalisée et conforme aux règles déontologiques, en tenant compte de la situation familiale, professionnelle et financière de chaque client.
Ce titre certifié de niveau 7 (bac+5) forme des professionnels capables de proposer des solutions juridiques, fiscales et financières adaptées aux objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.
Le Mastère Gestion de Patrimoine permet d’acquérir des compétences via plusieurs blocs :
- AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL
- ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE
- EXPERTISER ET OPTIMISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE
- SUIVRE ET DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ PATRIMONIALE
La formation dure 2 ans et permet l’obtention d’un titre certifié par la validation de l’ensemble des blocs de compétences. Le titre est délivré lorsque la moyenne générale est supérieure ou égale à 10/20 sur l’ensemble des épreuves. Les candidats ayant déjà validé certains blocs peuvent être dispensés des épreuves correspondantes (voir fiche RNCP).
Ce titre est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sous le numéro 38949, avec une publication au 26 avril 2024, sous l’intitulé “Expert conseiller en gestion de patrimoine”. Il est délivré en partenariat avec SOFTEC.
Le titre est accessible via la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Des équivalences et passerelles sont possibles sur dossier, en lien avec le certificateur.
Le groupe IFTE propose cette formation dans ses écoles situées à Marseille et à Aix-en-Provence.
Les + de la formation
- Accompagnement personnalisé vers l’obtention du diplôme
- Aide à la recherche d’entreprises
- Suivi tout au long de votre formation
Intégrer le Mastère Gestion de Patrimoine : Profil attendu, modalités d’admission et financement
Qualités requises du Mastère Gestion de Patrimoine
- Bon niveau de connaissances générales, intérêt pour la finance, l’assurance, la banque, la gestion de patrimoine…
- Vouloir développer l’organisation, être autonome, avoir de la rigueur, l’esprit d’équipe et avoir les goûts des responsabilités et de l’initiative
Conditions d’admission du Mastère Gestion de Patrimoine
- Niveau d’entrée : Titulaire d’un niveau 6 (Bac +3).
- Test écrit, entretien d’admission et sélection sur dossier de candidature
- Possibilité de s’inscrire en seconde année (équivalences ou passerelles) selon le parcours par rapport à votre dossier de candidature (en lien avec le rectorat)
- Délai d’accès : Candidatures de Janvier à Septembre
- Frais d’inscription : 0€
- Rentrée fin septembre/début octobre
Modalités de financement du Mastère Gestion de Patrimoine
- Frais pédagogiques 100% pris en charge par les organismes financeurs de la formation*
- Contrat de professionnalisation
- Contrat d’apprentissage
- CPF de transition
- Reconversion ou promotion par alternance, Pro-A
Les frais pédagogiques seront pris en charge par les organismes financeurs de la formation professionnelle. *En contrat d’apprentissage, le tarif est de 7 500,00€ annuel et en contrat de professionnalisation, le tarif est de 11€ HT de l’heure de formation réalisée.
Domaines de compétences en entreprise
Auditer un client patrimonial
- Entrée en relation et réalisation de l’audit patrimonial
- Entretien avec le prospect : identification du profil et du projet patrimonial, présentation de la démarche
- Inventaire de la situation patrimoniale : recueil d’informations personnelles, professionnelles, patrimoniales, familiales
- Rédaction et présentation de la lettre de mission au prospect
Analyser la situation patrimoniale du client
- Réalisation du diagnostic patrimonial
- Expertise des flux et des stocks, des risques et des opportunités
- Analyse des équipements financiers et autres déjà contractualisés par le client
- Réalisation des simulations en tenant compte de changements à venir
- Communication au client du rapport d’analyse patrimoniale
Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
- Création de la stratégie patrimoniale fondées sur des conseils et des services de haute qualité
- Conception d’une stratégie patrimoniale sur le champ du civil, du juridique, du fiscal, du social, de la prévoyance, du financier et extra financier
- Présentation du bilan patrimonial
- Mise en œuvre des solutions validées par le client
- Suivi du client et mise à jour du bilan patrimonial
Suivre et développer l’activité patrimoniale
- Mise en œuvre et exploitation d’une veille règlementaire, d’une veille sur les produits ou solutions patrimoniales
- Vérification de la qualité du processus client mise en œuvre
- Développement de l’activité et du portefeuille clients par la mobilisation d’un réseau interne et d’un réseau externe
Examen
- Jeu de rôle face à un jury et restitution écrite
- Ecrit sur les blocs 2 & 3
- Dossier de pratiques professionnelles sur la base d’une période pratique en entreprise
- Soutenance orale
Que faire après un Mastère Gestion de Patrimoine
Quels sont les débouchés après un Mastère Gestion de Patrimoine
Après l’obtention d’un Mastère en Gestion de Patrimoine, diverses opportunités professionnelles s’offrent à vous dans différents secteurs d’activité :
- Conseiller en Gestion de Patrimoine / Conseiller en gestion banque privée
- Conseiller Expert Patrimonial / Consultant Patrimonial / Conseiller clientèle haute gamme
- Conseiller Privé / Conseiller Premium / Conseiller affinité
- Gestionnaire Patrimoine / Conseiller Patrimonial / Conseiller en développement de patrimoine
- Conseiller en patrimoine financier / Conseiller en gestion de capitaux / Conseiller en investissements financiers
- Conseiller en gestion de fortune
- Conseiller en investissements privés
| Marseille | Aix-en-Provence | |
|---|---|---|
| Taux de réussite 2025 | – | 87% |
| Taux de satisfaction | – | 94% |
| Taux d’insertion à 6 mois dans le métier visé | – | 69% |
| Taux de poursuite d’études | – | NC |
Inscription au Mastère Gestion de Patrimoine / Aix
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